
Лето 1943 года. Немецкие исследователи начинают разработку атомной бомбы, и Советский Союз предпринимает решительные меры, чтобы раскрыть планы врага. Советский агент Франс Хартман, работающий под прикрытием в Берлине, оказывается втянутым в сложную игру. В его сеть попадают высокопоставленный сотрудник немецкой разведки Вальтер Шелленберг, агент гестапо Дори, выдающая себя за сотрудницу МИДа, и выдающийся ученый Вернер Гейзенберг. В то же время в Москве создается Лаборатория № 2, где под руководством Игоря Курчатова лучшие умы Советского Союза трудятся над собственным ядерным проектом.